ARBEITSWEISE

Symbolbild für ein Erstgespräch, bei dem ein Paar beraten wird

01 Erstgespräch

Im persönlichen Erstgespräch können wir uns erstmal kennen lernen. Wir machen Sie mit unserer Arbeitsweise vertraut und nehmen die wichtigsten Daten auf. Wir sprechen über Ihre Wünsche, Bedürf-nisse und sinnvolle Absicherungen.

Das Erstgespräch findet normaler-weise in unseren Büroräumen statt. Auf Wunsch bieten wir gerne auch eine Online-Beratung an.
Symbolbild für die Ausarbeitung des Konzeptes, drei Personen im Gespräch

02 Ausarbeitung

Im nächsten Schritt werden wir Ihre bestehenden Versicherungsverträge prüfen. Bei guter Absicherung können diese in unsere Betreuung übernommen werden. Bei zu geringer Absicherung oder bei Versicherungslücken erstellen wir für Sie passende Angebote.

Hierfür nutzen wir spezielle Vergleichsprogramme, um immer das beste Preis-Leistungsverhältnis für Sie  gewährleisten zu können.
Händeschütteln als Bild für den erfolgreichen Abschluss der Beratung

03 Beratung

Beim abschließenden Beratungs-gespräch stellen wir Ihnen die Ergebnisse unserer Ausarbeitung gerne ausführlich vor. Darüber hinaus besprechen wir die Angebote und Ihre offenen Fragen im Detail.